Świadczenie kompleksowych usług doradczych, dotyczących przeprowadzenia procedury pozyskania inwestora zewnętrznego dla majątku Spółki Uzdrowisko Szczawno- Jedlina S.A.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego zmierzającego do przeprowadzenia procedury pozyskania inwestora zewnętrznego dla majątku Spółki Uzdrowisko Szczawno- Jedlina. Zamówienie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz przedprywatyzacyjnych Spółki, sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki zwanych dalej „Zamówionymi Dziełami” (FAZA I) oraz, jeżeli Zamawiający uzna to za potrzebne, doradztwo w procesie zbywania lub emisji akcji Spółki zwanych dalej „Zleconymi Pracami” (FAZA II). Faza I - Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności następujących Dzieł: a)Ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki (zwanej dalej analizą sytuacji prawnej majątku Spółki); b)Ustalenie stanu i perspektyw rozwoju Spółki (zwane dalej „analizą stanu i perspektyw rozwoju Spółki”); c)Ocenę realizacji obowiązków Spółki wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków wchodzących w skład majątku Spółki w tym analiza złóż i praw do eksploatacji posiadanych przez Spółkę z uwzględnieniem również innych wymogów wynikających z Prawa geologicznego i górniczego; d)Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu, co najmniej trzech metod wyceny; e)Opracowanie Strategii zbycia lub emisji akcji Spółki, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz przeprowadzenie analizy kwestii związanych ze zbywaniem akcji, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w kontekście zobowiązań ciążących na jedynym akcjonariuszu tj. Województwie Dolnośląskim (umowa komunalizacyjna); f)Opracowanie Strategii prywatyzacji Spółki w związku ze zbyciem lub emisją akcji Spółki; g)Opracowanie memorandum informacyjnego Spółki, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; h)Na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przekraczającym terminu obowiązywania Umowy, w ramach łącznego wynagrodzenia za wszystkie Zamówione Dzieła, o których mowa w FAZIE I, Wykonawca dokona jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji wszystkich Zamówionych Dzieł. FAZA II - (Opcja) - w przypadku podjęcia przez Zamawiającego, w oparciu o wykonane Zamówione Dzieła, decyzji o pozyskaniu inwestora prywatnego dla majątku Spółki, na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: a)Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania informacyjno – szkoleniowego (podstawy prawne, krajowe doświadczenia z prywatyzacji podmiotów branży tożsamej) dla przedstawicieli Zamawiającego; b)Przygotowanie rekomendacji do sporządzenia krótkiej listy potencjalnych inwestorów dla Spółki; c)Analiza due diligence; d)Przygotowanie i obsługa procesu zbywania osobom trzecim akcji Spółki, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, a w szczególności przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy ogłoszenia o zbyciu akcji przygotowanie procedury ich zbycia, identyfikację, selekcję potencjalnych Nabywców, badanie ich wiarygodności finansowej, a także doradztwo w negocjacjach dotyczących sprzedaży akcji, przygotowanie projektu umowy sprzedaży akcji, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego i doprowadzenie do jej zawarcia oraz wejścia w życie; e)Doradztwo na rzecz Zamawiającego- w okresie nie krótszym niż do wykonania wszystkich zobowiązań Nabywcy zawartych w umowie sprzedaży akcji Spółki i nie dłuższym niż termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 18 Umowy – przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w Umowie sprzedaży akcji Spółki oraz przy dokonywaniu interpretacji postanowień tej Umowy, a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży akcji Spółki przed skierowaniem sprawy na drogę sądową; f)doradztwo przy sprzedaży kolejnych akcji Spółki zgodnie z Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji; g)przygotowanie i obsługa procesu emisji akcji Spółki, doradztwo w negocjacjach dotyczących emisji akcji Spółki,