Świadczenie na rzecz PGNiG S.A. usług doradztwa transakcyjnego przy realizacji zagranicznych transakcji typu M&A (Mergers and acquisitions). - polska-warszawa: inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług doradztwa transakcyjnego przy realizacji zagranicznych transakcji typu m&a o wartości pojedynczej akwizycji powyżej 2 mld pln („transakcje”) planowanych przez pgnig sa („zamawiający”), obejmujących w szczególności — całościowe zarządzanie procesem realizacji transakcji – tzw. „internal project management”, — wsparcie w organizacji spotkań, telekonferencji oraz przygotowanie i zarządzanie platformą wymiany informacji na potrzeby realizacji transakcji, — wsparcie w przygotowaniu dokumentacji procesowej i korporacyjnej związanej z transakcjami, — dokonanie w uzgodnieniu z zamawiającym wielowariantowej wyceny aktywów wchodzących w skład transakcji, i jej aktualizacja, po uzyskaniu wyników wszystkich przeprowadzonych badań typu due diligence na potrzeby transakcji, — identyfikacja ryzyk powiązanych z transakcjami, — zaproponowanie wielowariantowej struktury finansowania transakcji wraz z rekomendacją, stosownie do potrzeb zamawiającego, — oszacowanie efektu synergii biznesowej, jaka nastąpi w następstwie transakcji, — wsparcie zamawiającego w zakresie pozyskania partnerów finansowych i finansowania transakcji, stosownie do potrzeb zamawiającego, — organizacja road shows na potrzeby finansowania transakcji, — wsparcie zamawiającego w przygotowaniu strategii negocjacyjnej, w szczególności odnośnie warunków umowy sprzedaży akcji oraz w negocjacjach ze sprzedającymi, — przygotowanie strategii ofertowej dla transakcji, w tym ocenę pozycji innych podmiotów ubiegających się o zakup aktywów wchodzących w skład transakcji, — przygotowanie projektów niewiążących oraz wiążących ofert nabycia aktywów wchodzących w skład transakcji, — wsparcie zamawiającego w komunikacji z interesariuszami w postępowaniach związanych z realizacją transakcji, wsparcie w lobbingu korzystnych dla pgnig s.a. ustaleń, — wsparcie w przygotowaniu odpowiednich materiałów dla analityków giełdowych, analityków finansowych i banków finansujących działalność pgnig s.a., — wsparcie w negocjacjach umowy sprzedaży aktywów wchodzących w skład transakcji, — wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zgód wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych do realizacji transakcji, — wsparcie w wyborze doradców (doradztwo podatkowego, usługi doradztwa prawnego, usługi dotyczące aspektów księgowych, audytorskich, technicznych, kwestii związanych z ochroną środowiska, usług marketingowych i pr.) optymalnych dla specyfiki konkretnej transakcji, — wsparcie zamawiającego w zleceniu prac innym doradcom zaangażowanych przez zamawiającego, w związku z realizacją transakcji, zgodnie z najlepszą wiedzą wykonawcy jako profesjonalisty, — koordynację prac innych doradców zaangażowanych przez zamawiającego przy realizacji transakcji, w tym doradców prawnych, doradców podatkowych, doradców technicznych itp., w szczególności w ramach procesów due diligence, — pełnienie roli kompleksowego doradcy finansowego, obejmujące m.in. — przygotowanie na potrzeby transakcji w oparciu o własne założenia, założenia zamawiającego i dane pozyskane w procesie due diligence wielowariantowych modeli finansowych wraz z ich opisem, — przygotowanie wyceny spółki i aktywów, — sporządzenie wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących transakcji, które będą stanowić podstawę do podjęcia decyzji przez zarząd pgnig s.a. i radę nadzorczą pgnig s.a., —sporządzenie „the fairness opinion”, w której wykonawca jednoznacznie zarekomenduje zamawiającemu (pozytywnie lub negatywnie) decyzję inwestycyjną odnośnie transakcji oraz cenę transakcji godziwą z punktu widzenia zamawiającego, — bieżące raportowanie odnośnie wykonanych prac i wykonywanie innych czynności związanych z realizacją transakcji. 1.2 z zakresu prac wykonawcy wykluczone są usługi doradztwa podatkowego, usługi doradztwa prawnego, usługi dotyczące aspektów księgowych, audytorskich, technicznych, kwestii związanych z ochroną środowiska oraz usług marketingowych i pr. ii.1.6)