Realizacja badania Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 roku wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społeczno-gospodarczych potrzebnych inwestorom

Opis przedmiotu przetargu: 1. Badanie ma na celu określenie struktury i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku oraz planów w tym zakresie na rok 2013 wraz z prognozą wartości bezpośrednich inwestycji dla 2013 roku. W badaniu Wykonawca ma uwzględnić inwestycje zrealizowane i planowane przez spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w województwie małopolskim, jak również przez podmioty zagraniczne posiadające siedzibę w innym regionie, a prowadzące działalność na terenie Małopolski. Analiza ma objąć także inwestycje zrealizowane i planowane przez zlokalizowane w województwie małopolskim spółki zależne firm z większościowym udziałem zagranicznym, a także przez oddziały / filie spółek, w których podmioty zagraniczne były udziałowcem mniejszościowym - co najmniej 10% udziału. Badanie ma objąć podmioty, które na terenie województwa małopolskiego zainwestowały kapitał w wysokości co najmniej 1 mln USD na koniec 2012 roku lub zatrudniały co najmniej 50 osób odpowiednio na koniec danego roku. Wykonawca przy wyszukiwaniu inwestycji ma pominąć: A. napływ kapitału zagranicznego w formie inwestycji portfelowych, na przykład zakup niewielkich pakietów akcji małopolskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie; B. przedsięwzięcia o charakterze franczyzy, polegające na korzystaniu przez polskiego inwestora z marki i know-how firmy zagranicznej. 2. Podstawowe źródła danych, które Wykonawca ma wykorzystać, to dane pierwotne pozyskane od zakwalifikowanych do badania inwestorów zagranicznych - techniki zbierania danych: ankieta internetowa (CAWI) oraz ankieta telefoniczna (CATI). Zamawiający dysponuje kwestionariuszem, dla tej części badania składa się on z około 16 pytań. Przed rozpoczęciem badania pierwotnego Wykonawca prześle w formacie pliku, umożliwiającym pracę w programie MS Excel wykaz inwestorów / podmiotów, którzy spełniają kryteria. Wykonawca we własnym zakresie pozyska bazę danych z danymi teleadresowymi - Zamawiający sugeruje Hoppenstedt Bonnier Information (HBI) lub równoważną. W przypadku braku odpowiedzi od konkretnego podmiotu Wykonawca wykona do 5 telefonów do każdego z zakwalifikowanych do badania podmiotów. Wykonawca stworzy bazę w formacie pliku, umożliwiającym pracę w programie MS Excel, w której zostaną umieszczone wszystkie podmioty spełniające wymagania, oraz wskaże w niej terminy kontaktów wraz z osobą odpowiedzialną za kontakt. Baza ta zostanie przekazana Zamawiającemu na życzenie. 3. Wykonawca ma stworzyć w formie tabeli listę zrealizowanych inwestycji zagranicznych w roku 2012 wraz z planowanymi inwestycjami po 31 grudnia 2012 na terenie województwa małopolskiego. Dla każdej inwestycji ma być wskazana jej wartość na poziomie poszczególnych firm, a w przypadku gdy konkretne firmy realizowały bądź planują realizować więcej niż jedną inwestycję (dla konkretnego miejsca w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność w co najmniej dwóch miejscach na terenie Małopolski) każda z nich ma zostać wykazana w tabeli indywidualnie. W przypadku, gdy inwestor nie wyrazi zgody na opublikowanie danych, wartość inwestycji ma zostać ujęta w przedziałach, które Wykonawca ustali z Zamawiającym. 4. Źródła danych wymagane przez Zamawiającego. Badanie pierwotne, o którym mowa pkt 2 musi zostać uzupełnione o analizę desk research: a) dane pochodzące bezpośrednio od firm oraz sprawozdania finansowe publikowane w Monitorze Polskim B, oficjalne komunikaty prasowe, informacje giełdowe, sprawozdania roczne firm; b) dane z Krajowego Rejestru Sądowego, Specjalnych Stref Ekonomicznych zlokalizowanych na terenie Małopolski; c) ogólnopolskie dzienniki m.in.: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza; d) prasa regionalna m.in.: Dziennik Polski, Gazeta Krakowska; e) prasa lokalna właściwa dla gmin i powiatów w Małopolsce; f) prasa branżowa, specjalistyczna m.in.: Nowy Przemysł, Inwestor, Nowe Życie Gospodarcze, Warsaw Business Journal; g) informacje ze stron internetowych Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, izb handlowych / gospodarczych zlokalizowanych na terenie Małopolski, jednostek samorządu terytorialnego Małopolski; h) newslettery branżowe. 5. Wykonawca zapozna się z danymi z wcześniejszych raportów, które są dostępne na stronie: http://www.mog.malopolska.pl/CmsContent.mvc/GetArticle/54/132 a następnie zestawi je z pozyskanymi przez siebie danymi dla konkretnych inwestycji za 2012 rok i w oparciu o nie dokonana analizy danych i analizy trendów w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim ze szczegółowym uwzględnieniem: A. kraju pochodzenia inwestora - przy czym istotne jest, aby uzyskać dane o kraju pochodzenia kapitału a nie kraju rejestracji spółki nadrzędnej wobec firmy / oddziału działającej na terenie województwa małopolskiego; B. rodzaju działalności; analiza ma zostać dokonana zarówno na poziomie sekcji jak i działów PKD 2007; Wykonawca ma zachować następującą strukturę w raporcie: a) PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO w tym: górnictwo i wydobywanie (B), przetwórstwo przemysłowe (C), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę (D), dostawa wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (E), budownictwo (F). Analiza ma zostać przeprowadzona na poziomie działów dla każdej wskazanej powyżej sekcji. b) HANDEL w tym: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów. Analiza ma zostać przeprowadzona na poziomie działów dla każdej wskazanej powyżej sekcji. c) USŁUGI w tym: transport i gospodarka magazynowa (H), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), informacja i komunikacja (J), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M), usługi administrowania i działalność wspierająca (N), edukacja (P), działalność związana z kulturą i rekreacją (R), pozostała działalność usługowa (S), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q). Analiza ma zostać przeprowadzona na poziomie działów dla każdej wskazanej powyżej sekcji. C. Wykonawca wskaże zaawansowane technologie w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego: wprowadzenie przez przedsiębiorstwa nowych produktów i usług oraz nakłady na B+R w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego (udział innowacji pochodzących z prowadzonych przez przedsiębiorstwa prac B+R). Dane te są dostępne w statystyce publicznej i w tym przypadku Wykonawca przedstawi Małopolskę na tle innych województw. D. Formy inwestycji - proponowany podział: prywatyzacje, nakłady na nowe obiekty i przedsięwzięcia (tzw. greenfield), przejęcia firm prywatnych, dodatkowe nakłady w firmach wcześniej przejętych lub sprywatyzowanych; E. Lokalizacji inwestycji według faktycznego miejsca poniesionych nakładów (metoda zakładowa): a) na poziomie powiatów (z uwzględnieniem wartości inwestycji za rok 2012); b) struktury inwestycji - w podziale na przemysł i budownictwo; handel; usługi - analogicznie jak w pkt B; c) typu obszarów: Krakowski Obszar Metropolitarny (KOM) i obszar poza KOM-em; F. analiza zostanie pogłębiona przez określenie wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) i Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) na napływ bezpośrednie inwestycje w województwie małopolskim. 6. Wykonawca na podstawie zebranych danych oraz danych wtórnych (raporty z lat poprzednich o których mowa w sekcji I. Cel badania i uzasadnienie) ma określić zmiany wielkościowej struktury inwestycji zagranicznych; wskazać regiony w województwie małopolskim przyciągające najwięcej inwestycji i te, w których inwestycje są lokowane najrzadziej. 7. Wykonawca zidentyfikuje podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, które zakończyły działalność na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku ze wskazaniem przyczyny zakończenia działalności (np. relokacja do innego miejsca poza Małopolską, bankructwo firmy) oraz podmioty, które zostały przejęte przez firmy z polskim kapitałem. 8. Nakłady inwestycyjne mają być podane w euro i w dolarach amerykańskich. Przeliczenia walutowe mają być dokonane przez Wykonawcę według kursu NBP obowiązującego w okresie realizacji konkretnej inwestycji. 9. Na podstawie danych z wcześniejszych raportów opublikowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz na podstawie pozyskanych danych dla 2012 roku Wykonawca scharakteryzuje głównych inwestorów w Małopolsce w latach 1989-2012, którzy ponieśli najwyższe nakłady finansowe na inwestycje w Małopolsce wraz ze wskazaniem branż.