Doradztwo prawne i finansowe w procesie wyboru banku - gwaranta i organizatora emisji obligacji przez Gdańskie Melioracje Spółka z o.o.

Opis przedmiotu przetargu: Zamówienie polega na kompleksowym doradztwie prawnym i finansowym w procesie wyboru banku -gwaranta i organizatora emisji obligacji przez Gdańskie Melioracje Spółka z o.o. i będzie realizowane w następujących etapach: Etap 1. Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia procedury wyboru podmiotu finansującego (w trybie konkursowym zapewniającym przejrzyste warunki konkurencji): 1. Ogłoszenie 2. Regulamin konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami 3. Kryteria oceny ofert 4. Inne wymagane dokumenty Etap 2. Przygotowanie Materiałów Informacyjnych lub innych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Spółki przez instytucje finansowe Etap 3. Prowadzenie postępowania na wybór podmiotu finansującego, w tym negocjacje z bankami Etap ten obejmuje w szczególności: 1. Marketing transakcji po ukazaniu się ogłoszenia wśród instytucji finansowych 2. Pomoc w formułowaniu odpowiedzi na zapytania do materiałów informacyjnych 3. Udział w pracach komisji konkursowej w charakterze eksperta 4. Przygotowanie scenariusza negocjacji 5. Prowadzenie spotkań z bankami, sporządzanie notatek 6. Ocenę ofert 7. Przygotowanie na podstawie ustaleń z negocjacji opisu warunków transakcji (term-sheet) 8. Przygotowywanie pisemnych opinii na wniosek Zamawiającego Etap 4. Doradztwo na etapie przygotowania dokumentacji programu emisji przez bank lub odpowiednią Kancelarię Prawną. W ramach tego etapu rolą Doradcy będzie analiza kolejnych wersji przekazywanej przez Kancelarię Prawną lub Bank dokumentacji programu emisji. Zadaniem Doradcy będzie ocena zaproponowanych w dokumentacji programu emisji obligacji zapisów w świetle wcześniejszych uzgodnień z wybranym bankiem i w celu ochrony interesów Zamawiającego. Etap ten obejmuje podpisanie umowy z bankiem. Ponadto w okresie trwania Umowy Doradca będzie: 1. Uczestniczył w cotygodniowych spotkaniach zespołu powołanego przez Urząd Miejski w Gdańsku do monitorowania i wsparcia procesu wyboru podmiotu finansującego. Niezbędne jest przygotowywanie materiałów roboczych na spotkania Zespołu w formie prezentacji. Wykonawca ma prawo do inicjowania spotkań roboczych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Na wniosek Zamawiającego na każdym etapie trwania umowy przygotowywał opinie oceny ryzyk stanowiska i inne opracowania umożliwiające Zamawiającemu podejmowanie niezbędnych decyzji w procesie wyboru podmiotu finansującego, 3. Przygotowywał comiesięczne raporty dla Zamawiającego z postępu procesu wyboru podmiotu finansującego oraz raporty kończące poszczególne Etapy od 1 do 4.