Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk polegających na wykonaniu audytu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o. („Spółka”) i przygotowaniu strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk oraz świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów Spółki.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk polegających na wykonaniu audytu i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa spółki Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) i przygotowaniu strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk oraz (na warunkach prawa opcji) świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów Spółki, obejmujących: 1) usługi doradcze polegające na: a) wykonaniu analizy sytuacji prawnej, majątkowej i kapitałowej Spółki oraz wyników finansowych Spółki wraz z oceną sytuacji na rynku usług drukarskich i określeniem pozycji Spółki na rynku usług drukarskich (dalej: „Audyt”) wraz z wykonaniem pisemnego raportu z Audytu; b) oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki oraz określenie rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej udziałów w przeliczeniu na jeden udział, stanowiącej podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży udziałów Spółki (dalej: „Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki”); c) przygotowaniu strategii właścicielskiej dla Zamawiającego (dalej jako: „Strategia właścicielska”), obejmującej w szczególności: (i) analizę SWOT Spółki na dzień opracowania Strategii właścicielskiej, (ii) wskazanie możliwości poprawy rentowności dotychczasowej działalności Spółki; (iii) wskazanie możliwości poszerzenia/zmodyfikowania oferty Spółki; (iv) przedstawienie przez Wykonawcę obszarów działalności Spółki wymagających restrukturyzacji, z uwzględnieniem w szczególności: restrukturyzacji zatrudnienia, restrukturyzacji majątkowej, strategii marketingowej wraz z zaproponowaniem scenariuszy/trybów podjęcia działań restrukturyzacyjnych oraz analizą SWOT zaproponowanych przez Wykonawcę scenariuszy/trybów podjęcia działań restrukturyzacyjnych; (v) przedstawienie Zamawiającemu jako jedynemu udziałowcowi Spółki analizy uwzględniającej 2 lub 3 scenariusze działań możliwych do podjęcia przez Polską Akademię Nauk optymalnych z punktu widzenia udziałowca, w tym uwzględniającej analizę dotyczącą możliwości zbycia udziałów Spółki. (zakres podstawowy zamówienia) 2) usługi doradcze w procesie zbycia udziałów Spółki, polegające na: a) sporządzeniu Memorandum Informacyjnego Spółki dla potencjalnych nabywców udziałów Spółki zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Umowy (dalej „Memorandum Informacyjne”); b) sporządzeniu aktualizacji Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki według stanu na dzień wskazany przez Zamawiającego (dalej „Aktualizacja oszacowania”); c) przygotowaniu i obsłudze sprzedaży udziałów Spółki, w tym, w szczególności: (i) przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy ogłoszenia o zbyciu udziałów, (ii) doradztwo i reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym zbycia udziałów, (iii) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem zgód na zbycie udziałów, (iv) podpisanie w imieniu Zamawiającego umów o zachowaniu poufności z potencjalnymi nabywcami udziałów Spółki, (v) przygotowanie dla potencjalnych nabywców data – room, umożliwiającego przeprowadzenie badania prawno – finansowego Spółki, (vi) przygotowanie projektu umowy sprzedaży udziałów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz doprowadzenie do jej zwarcia i wejścia w życie; d) doradztwo na rzecz Zamawiającego, w okresie nie krótszym niż do wykonania wszystkich zobowiązań Nabywcy zawartych w umowie sprzedaży udziałów Spółki i nie dłuższym niż termin obowiązywania Umowy na świadczenie usług doradczych, przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w umowie sprzedaży udziałów Spółki oraz przy dokonywaniu interpretacji postanowień umowy sprzedaży udziałów, a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży udziałów Spółki przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. 2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp, obejmującego zwiększenie zakresu zamówienia opisanego w ust. 1 pkt 1) o świadczenia opisane w ust. 1 pkt 2), objęte opcją. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od decyzji Zamawiającego o sprzedaży udziałów Spółki. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie określonym we wzorze umowy.