Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

3 681 / 12 387

2,90% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 815

1,99% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 322 494 935

1,89% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 681
       Części:       
12 387
Przetargi
BZP  /  TED
3191 / 490
Części
BZP  /  TED
4421 / 7966
Udział
w rynku
2,90%
Ogłoszono 3 681 przetargów (co stanowiło 2,90% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 12 387 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   5 815   
BZP
4 710
 
TED
1 105
 
Udział w rynku
1,99%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 5 815 wyników (części), co stanowiło 1,99% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 322 494 935 PLN
BZP
726 476 320
154 241 zł / przetarg
TED
1 596 018 615
1 444 361 zł / przetarg
Udział w rynku
1,89%
Łączna wartość branży to 2 322 494 935 zł brutto co stanowi 1,89% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
288
Udzielenie
z wolnej ręki
840
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
195
Udzielono 840 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 19,84% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 195 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 288 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 682
Nierozstrzygnięte
postępowania
999
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3361
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 682 co stanowiło 72,86% ich liczby. Nierozstrzygnięto 999 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 361 części przetargów co stanowi 27,14% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2032 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
4,06

Przetargi z 2+ ofertami
3764

Ofert odrzuconych
2557 10,83%
Tylko jedną ofertę złożono w 2032 przetargach (części) co stanowi 34,94% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3764 co stanowiło 65,06% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 4,06 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,74%
Usługi
97,01%
Roboty budowlane
1,25%
Dostawy
64
Usługi
3 571
Roboty Budowlane
46
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (3571 ogłoszeń), które stanowią 97,01% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (64 / 1,74%) oraz roboty budowlane (46 / 1,25%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3329
WR
288
PO
38
NO
8
KON
5
NB
2
DK
2
LE
8
NZ
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3329 ogłoszeń) stanowiący 90,44% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
239 875
Śr. % wartości wadium
6,41%
Ilość z wadium
718
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 718 przetargów spośród 3681 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 19,51% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 239 875,07 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
10 dni
TED
30 dni
Termin od 1-8 dni
40,53%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 30 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1492 przetargów co stanowi 40,53% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
57 dni
BZP
57 dni
TED
60 dni
Udzielenie do 14 dni
8,41%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 57 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 489 co stanowi 8,41% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,99%
BZP
5
TED
105
RAZEM
110
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 110 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,99% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 987 znaków
Śr. długość warunków
3 385 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1987 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3385 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 70% WAGAKRYTERIÓW 27% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,15
Ilość z pozacenowymi
2 569
Śr. waga kryt. ceny
81%
Śr. ilość kryteriów
1,80
W 1 112 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 30% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 81%. Dla 2569 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 73%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 35%
1817
zamawiających
 

 65%
3313
wykonawców
 
Zamawiający
1817
Wykonawcy
3313
RAZEM
5130
Rozpoznano łącznie 5130 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1817 to zamawiający stanowiący 35% tych podmiotów a 3313 to wykonawcy, którzy stanową grupę 65%.